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보험 영업 환경이 디지털로 빠르게 전환됨에 따라, 설계사분들에게 가장 중요한 것은 언제 어디서나 정확한 정보를 확인하고 고객에게 제안할 수 있는 시스템입니다. 인카금융서비스의 독자적인 영업지원 시스템인 'AIR(All-in-one Incar Real-time)'는 이러한 요구를 충족시키는 강력한 도구입니다. 본 포스팅에서는 인카 보험영업관리시스템의 설치 방법부터 주요 활용 팁까지 상세히 안내해 드립니다.
인카금융서비스 AIR 보험영업관리시스템 설치 및 효율적 활용 가이드
인카금융서비스의 AIR 시스템은 단순한 실적 관리 도구를 넘어, 고객 상담, 보장 분석, 자동차 보험 비교 견적, 수수료 정산 등을 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있는 통합 솔루션입니다. 영업 효율성을 극대화하기 위해 시스템의 올바른 설치와 기능 숙지는 필수적입니다.
목차
1. 인카금융서비스 AIR 시스템의 개요 및 특징
2. 설치 전 필수 확인 사항 및 PC 환경 설정
3. 단계별 프로그램 다운로드 및 설치 프로세스
4. 초기 로그인 및 보안 인증(OTP) 설정 방법
5. 핵심 기능: 고객 관리 및 맞춤형 보장 분석 활용
6. 실시간 영업 실적 확인 및 수수료 정산 조회
7. 접속 장애 해결 방법 및 보안 관리 수칙
1. 인카금융서비스 AIR 시스템의 개요 및 특징
AIR 시스템은 인카금융서비스 소속 설계사(FP)들이 사용하는 전용 전산망입니다. 이 시스템의 가장 큰 특징은 '실시간 통합'입니다. 여러 보험사의 상품 정보를 개별적으로 찾아볼 필요 없이, AIR 내에서 각 보험사의 전산으로 직접 연결되거나 통합 비교 데이터를 제공받을 수 있습니다. 또한, 모바일 버전과 PC 버전이 상호 연동되어 외부 현장 상담 중에도 즉시 고객 정보를 업데이트하고 상품 설계를 진행할 수 있는 유연성을 제공합니다.
2. 설치 전 필수 확인 사항 및 PC 환경 설정
시스템의 안정적인 구동을 위해 PC 환경을 미리 점검해야 합니다. AIR 시스템은 윈도우(Windows) 운영체제에 최적화되어 있습니다. 원활한 사용을 위해 Windows 10 이상의 OS를 권장하며, 웹 브라우저는 마이크로소프트 엣지(Edge) 또는 크롬(Chrome)을 사용해야 합니다. 설치 전 기존에 설치된 타사 보안 프로그램과의 충돌을 방지하기 위해 불필요한 액티브X(ActiveX)나 구버전 보안 모듈을 정리하는 것이 좋습니다. 또한 하드디스크에 최소 500MB 이상의 여유 공간이 필요합니다.
3. 단계별 프로그램 다운로드 및 설치 프로세스
AIR 설치 페이지에 접속하면 가장 먼저 '설치 프로그램 다운로드' 버튼을 확인할 수 있습니다. 설치 파일을 실행하면 인카 전용 런처(Launcher)가 먼저 설치됩니다. 이 런처는 향후 시스템 업데이트가 있을 때마다 자동으로 최신 버전을 유지해 주는 역할을 합니다. 설치 과정 중 나타나는 모든 보안 경고 창에서 '허용' 또는 '예'를 클릭해야 하며, 백신 프로그램이 실시간 검사를 수행 중일 경우 설치가 차단될 수 있으므로 잠시 일시정지하는 것이 팁입니다.
4. 초기 로그인 및 보안 인증(OTP) 설정 방법
프로그램 설치 완료 후 실행하면 로그인 화면이 나타납니다. 초기 아이디는 부여받은 사번이며, 비밀번호는 초기 설정된 값을 입력한 후 최초 접속 시 반드시 변경해야 합니다. 개인정보 보호를 위해 2단계 인증이 필수로 요구됩니다. 스마트폰에 인카 전용 앱을 설치하여 생성되는 OTP 번호를 입력하거나, 휴대폰 본인 인증 과정을 거쳐야 로그인이 완료됩니다. 보안 인증은 본인 명의의 휴대폰으로만 가능하므로 사전에 등록된 정보와 일치하는지 확인하십시오.
5. 핵심 기능: 고객 관리 및 맞춤형 보장 분석 활용
로그인 후 가장 많이 활용하게 될 메뉴는 '고객 정보 관리'와 '보장 분석'입니다. 고객의 기존 보험 가입 내역을 불러와 현재 부족한 담보가 무엇인지 차트로 시각화하여 보여주는 기능을 제공합니다. 이를 통해 고객에게 객관적인 근거를 바탕으로 리모델링 제안을 할 수 있습니다. 자동차 보험 비교 견적 메뉴를 활용하면 국내 주요 손해보험사의 보험료를 한눈에 비교하여 고객에게 가장 유리한 조건을 즉시 제시할 수 있어 계약 체결률을 높이는 데 큰 도움이 됩니다.
6. 실시간 영업 실적 확인 및 수수료 정산 조회
AIR 시스템은 설계사의 동기부여를 위해 투명한 실적 관리 기능을 제공합니다. '영업 실적' 메뉴에서는 본인의 당월 계약 건수, 환산 점수, 유지율 등을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 특히 수수료 명세서 조회 기능은 각 계약별로 발생한 수수료 내역과 지급 예정일을 상세히 보여줍니다. 정산 시기마다 발생하는 복잡한 계산 과정을 시스템이 자동으로 처리해 주므로, 설계사는 영업에만 집중할 수 있는 환경이 조성됩니다.
7. 장애 발생 시 자가 조치 및 보안 주의사항
시스템 사용 중 페이지가 로딩되지 않거나 특정 메뉴가 클릭되지 않는 경우, 런처의 '복구' 버튼을 클릭하여 손상된 파일을 다시 내려받을 수 있습니다. 또한 브라우저의 쿠키 및 캐시를 삭제하는 것도 방법입니다. 보안 주의사항으로는 고객의 민감한 정보가 담겨 있으므로 공공장소의 PC에서는 사용을 자제해야 하며, 자리를 비울 때는 반드시 로그아웃을 하거나 화면 잠금 기능을 사용해야 합니다. 비밀번호는 타인과 공유해서는 안 되며 3개월 단위로 변경할 것을 권장합니다.
인카금융서비스의 AIR 시스템은 설계사의 전문성을 높여주는 최고의 파트너입니다. 위 안내해 드린 설치 방법과 활용 팁을 참고하여 더 스마트하고 성공적인 보험 영업 활동을 이어가시길 응원합니다.
설치 과정에서 특정 오류 코드가 발생하거나, 모바일 앱과의 연동 설정에 어려움을 겪고 계신가요? 상황에 맞는 구체적인 해결 방법을 제가 더 상세히 알려드릴 수 있습니다.
