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현대해상 영업포탈 완벽 가이드: 보험 영업인을 위한 핵심 플랫폼
목차
- 현대해상 영업포탈이란?
- 주요 기능 및 서비스 개요
- 로그인 방식과 사용자 권한
- 계약관리 및 청약 시스템
- 고객관리(CRM) 기능
- 교육 및 공지사항 기능
- 모바일 연동 및 실적 확인
- 자주 묻는 질문과 기술지원
1. 현대해상 영업포탈이란?
현대해상 영업포탈은 보험 설계사, 대리점, 본사 임직원 등 영업 관련 업무를 수행하는 사용자를 위한 내부 업무 플랫폼입니다. 보험계약 체결부터 고객관리, 실적 확인, 교육 이수까지 모든 기능을 통합적으로 제공하며, 보험 영업인의 업무 효율성과 생산성을 높이는 데 중점을 두고 있습니다.
https://sp.hi.co.kr/websquare/websquare.html?w2xPath=/common/xml/Login.xml
현대해상 영업포탈 시스템
sp.hi.co.kr
2. 주요 기능 및 서비스 개요
영업포탈은 보험 영업의 전 과정을 지원하는 다양한 서비스로 구성되어 있습니다.
- 청약관리: 보험 계약 생성, 수정, 완료 기능
- 계약조회: 고객별 계약 내역 및 상태 확인
- 고객관리(CRM): 고객 정보 등록, 일정관리, 상담이력 기록
- 실적조회: 개인 및 팀 단위 성과 확인
- 공지 및 교육자료: 사내 공지사항 및 교육 콘텐츠 제공
이 외에도 제휴 서비스, 마케팅 자료 다운로드 등 다양한 부가 기능이 탑재되어 있습니다.
3. 로그인 방식과 사용자 권한
영업포탈은 보안 강화를 위해 공인인증서 또는 사내 인증 솔루션을 통한 로그인을 요구합니다.
- 설계사: 개인 아이디 + 인증서 로그인
- GA대리점: 관리자 승인 후 시스템 접근
- 본사 직원: 내부망 연동 계정 로그인
로그인 이후 사용자는 자신에게 부여된 권한 범위 내에서만 메뉴 접근 및 정보 확인이 가능합니다.
4. 계약관리 및 청약 시스템
청약 시스템은 설계에서 전자청약, 서명수집, 계약완료까지의 전 과정을 디지털화하여 제공합니다.
- 보험료 계산기 연동으로 자동 설계
- 전자서명 및 비대면 청약 기능
- 실시간 언더라이팅 결과 반영
- 청약 완료 후 고객 수령증 및 약관 자동 발송
계약 상태별 진행 단계가 구분되어 있어 누락 없이 관리할 수 있습니다.
5. 고객관리(CRM) 기능
영업포탈 내 CRM 시스템은 고객별 정보와 상담 기록을 효율적으로 관리할 수 있도록 구성되어 있습니다.
- 고객 기본정보 및 계약 이력 자동 연동
- 상담 예정일 알림 기능
- 고객별 니즈 분석 메모 기능
- 상담 후 서비스 요청 사항 기록
이력 기반 상담 및 맞춤형 제안이 가능해지며, 장기적인 고객 유지율 향상에 기여합니다.
6. 교육 및 공지사항 기능
설계사와 대리점은 영업포탈을 통해 최신 상품 교육, 제도 변경 사항 등을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
- 상품별 영상 교육 콘텐츠 제공
- 사내 규정 변경 및 정책 공지
- 법정 교육 이수 여부 확인
- 교육자료 다운로드 기능
중요 공지는 알림 팝업으로 자동 노출되며, 수신 확인 여부도 관리자에게 전송됩니다.
7. 모바일 연동 및 실적 확인
현대해상은 모바일 영업포탈도 제공하여 외근 중에도 주요 기능을 사용할 수 있도록 지원합니다.
- 모바일 청약 및 고객 상담 정보 확인
- 실적현황 요약판 제공 (일간/월간/연간)
- 푸시 알림을 통한 일정 관리
- 기기 간 동기화 기능 제공
설계사들은 이를 통해 시간과 장소의 제약 없이 영업 활동을 이어갈 수 있습니다.
8. 자주 묻는 질문과 기술지원
영업포탈에는 설계사들의 효율적인 이용을 위해 FAQ 및 고객지원 메뉴가 운영되고 있습니다.
- 청약 오류, 고객 정보 미연동 문제 해결
- 로그인 장애 시 인증서 재등록 안내
- 문서 출력 및 수료증 다운로드 문제
- 시스템 업데이트 일정 공지
추가 문의는 고객센터 또는 영업지점 IT 담당자를 통해 접수할 수 있으며, 긴급 장애는 실시간 원격지원으로 조치가 가능합니다.
