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KB손해보험 영업포탈 로그인 및 이용 방법
KB손해보험 영업포탈은 보험설계사와 영업 담당자가 고객관리, 보험료 설계, 청약, 계약조회 등 영업 관련 업무를 처리하는 전용 시스템입니다. 일반 고객용 KB손해보험 홈페이지와는 별도로 운영되며, 소속과 영업채널에 따라 접속해야 하는 포탈이 다를 수 있습니다.
목차
1. KB손해보험 영업포탈이란?
2. LC전용과 GA전용 포탈 차이
3. 영업포탈 접속 방법
4. 로그인과 공동인증서 등록
5. 주요 업무 기능
6. 필수 보안프로그램 설치
7. 로그인 오류 해결 방법
8. 이용 시 주의사항
1. KB손해보험 영업포탈이란?
KB손해보험 영업포탈은 보험 영업에 필요한 업무를 온라인으로 처리할 수 있도록 제공되는 내부 업무 시스템입니다.
고객정보 조회, 보험상품 확인, 가입설계, 청약 작성, 계약관리, 수납내역 확인, 각종 영업자료 조회 등의 기능을 이용할 수 있습니다.
고객의 개인정보와 보험계약 정보를 다루기 때문에 KB손해보험에 정상적으로 등록된 설계사, 대리점 또는 임직원만 이용할 수 있습니다.
2. LC전용과 GA전용 포탈 차이
KB손해보험 영업포탈은 사용자의 영업채널에 따라 접속 화면이 구분됩니다.
LC전용 포탈: KB손해보험 소속 LC가 이용하는 전용 시스템으로, KB스마트비서 LC전용 형태로 운영됩니다.
GA전용 포탈: 법인보험대리점 소속 설계사와 교차판매 담당자가 이용하는 시스템으로, KB스마트비서 GA·교차 전용 포탈을 이용합니다.
소속과 다른 포탈에 접속하면 아이디가 정상적으로 등록되어 있어도 로그인이 되지 않을 수 있습니다. 로그인 전 자신이 LC 소속인지 GA 또는 교차판매 소속인지 확인해야 합니다.
3. 영업포탈 접속 방법
검색창에서 ‘KB손해보험 영업포탈’, ‘KB스마트비서 LC전용’ 또는 ‘KB스마트비서 GA전용’을 검색하면 해당 로그인 화면을 찾을 수 있습니다.
LC 사용자는 LC전용 포탈을 이용하고, GA나 교차판매 사용자는 GA·교차 전용 시스템에 접속해야 합니다.
검색 결과에는 유사한 이름의 사이트가 표시될 수 있으므로 KB손해보험 공식 도메인인지 확인한 뒤 아이디와 비밀번호를 입력해야 합니다.
업무용 컴퓨터에서는 공식 로그인 화면의 바탕화면 바로가기 기능을 이용하면 다음 접속부터 편리하게 사용할 수 있습니다.
4. 로그인과 공동인증서 등록
영업포탈 로그인에는 회사에서 부여한 사원번호나 사용자 아이디와 비밀번호가 필요합니다. 업무에 따라 공동인증서를 이용한 추가 인증이 요구될 수 있습니다.
신규 설계사는 위촉과 전산 등록이 완료된 후 아이디를 발급받아야 합니다. 위촉 처리가 끝나지 않았거나 영업조직 정보가 반영되지 않았다면 로그인이 제한될 수 있습니다.
공동인증서를 새로 발급받거나 갱신한 경우에는 포탈에 새로운 인증서를 다시 등록해야 할 수 있습니다.
아이디나 비밀번호를 잊어버린 경우 로그인 화면의 아이디 찾기, 사원번호 찾기 또는 비밀번호 재발급 기능을 이용합니다.
5. 주요 업무 기능
고객관리: 담당 고객의 기본정보, 상담내역과 기존 계약정보를 확인할 수 있습니다.
보험료 설계: 고객의 나이, 직업, 보장조건 등을 입력해 예상 보험료와 보장내용을 설계할 수 있습니다.
보험상품 조회: 현재 판매 중인 자동차보험, 장기보험, 일반보험 등의 상품정보와 가입조건을 확인할 수 있습니다.
청약관리: 보험청약서를 작성하고 전자서명, 서류제출 및 심사 진행상태를 확인할 수 있습니다.
계약관리: 보험계약의 유지 여부, 보험료 납부상태, 변경과 갱신 관련 정보를 확인할 수 있습니다.
수납업무: 가상계좌 발급, 보험료 수납 여부와 처리내역을 조회할 수 있습니다.
공지와 교육: 상품 개정사항, 영업 공지, 준법교육과 업무 매뉴얼을 확인할 수 있습니다.
6. 필수 보안프로그램 설치
KB손해보험 영업포탈을 처음 이용할 때는 인증과 개인정보 보호를 위한 필수 프로그램 설치가 필요합니다.
주요 프로그램으로는 웹서비스 안정화 프로그램, 공동인증서 프로그램, 키보드 보안 및 웹보안 프로그램 등이 있습니다.
필수 프로그램이 설치되지 않으면 로그인 화면이 반복해서 표시되거나 공동인증서 선택창과 업무 화면이 실행되지 않을 수 있습니다.
프로그램을 설치한 후에는 열려 있는 브라우저를 모두 종료하고 다시 접속해야 합니다. 기존 프로그램의 취약점이나 버전 문제로 재설치 안내가 나타날 수도 있습니다.
설치가 반복해서 실패할 경우 기존 보안프로그램을 삭제한 뒤 최신 버전을 다시 설치하는 방법을 사용할 수 있습니다.
7. 로그인 오류 해결 방법
로그인이 되지 않으면 먼저 LC전용과 GA전용 중 올바른 포탈에 접속했는지 확인해야 합니다.
아이디와 비밀번호 입력 시 영문 대소문자, 한영 전환, Caps Lock 상태도 점검합니다. 비밀번호를 여러 차례 잘못 입력하면 계정이 잠길 수 있으므로 비밀번호 재발급 기능을 이용하는 것이 좋습니다.
공동인증서가 표시되지 않을 때는 인증서 유효기간과 저장 위치를 확인합니다. 인증서를 갱신했다면 새로운 인증서를 포탈에 다시 등록해야 합니다.
로그인 후 빈 화면이 표시되거나 메뉴가 실행되지 않으면 팝업 차단 해제, 브라우저 캐시 삭제, 필수 보안프로그램 재설치를 진행해 볼 수 있습니다.
직접 해결하기 어려운 경우 KB손해보험 영업포탈 헬프데스크나 소속 지점 전산 담당자에게 문의해야 합니다. 영업포탈 프로그램 설치 관련 대표 헬프데스크 번호는 1544-8119로 안내되고 있습니다.
8. 이용 시 주의사항
KB손해보험 영업포탈에는 고객의 주민등록정보, 연락처, 보험계약과 보장내용 등 민감한 개인정보가 포함되어 있습니다.
아이디, 비밀번호와 공동인증서를 다른 사람에게 빌려주거나 공유해서는 안 됩니다. 개인용 컴퓨터나 공용 PC에서 사용할 때도 보안 상태를 반드시 확인해야 합니다.
고객정보를 업무 목적과 관계없이 조회하거나 개인 이메일과 메신저로 전송하면 개인정보보호 규정과 회사 내부규정을 위반할 수 있습니다.
업무를 마친 뒤에는 브라우저만 종료하지 말고 반드시 로그아웃해야 합니다. 장시간 자리를 비울 때도 화면을 잠그거나 포탈에서 로그아웃하는 것이 안전합니다.
KB손해보험 영업포탈은 사용자의 소속에 따라 LC전용과 GA·교차 전용으로 구분됩니다. 올바른 포탈에 접속하고 필수 보안프로그램과 공동인증서를 정상적으로 등록하면 고객관리부터 보험설계, 청약과 계약관리까지 주요 영업업무를 처리할 수 있습니다.
